隨著5G通訊的普及,光模塊NTC芯片的需求量也日益增加。廣東愛晟電子科技有限公司生產(chǎn)的光模塊NTC芯片,具有高精度、高可靠、高靈敏等特點(diǎn),在光模塊中起到溫度監(jiān)測和溫度控制的作用。
流量爆發(fā)帶動(dòng)全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC,Internet Data Center)高速發(fā)展,直接拉動(dòng)數(shù)據(jù)通訊光模塊的增量升級。思科系統(tǒng)預(yù)計(jì),2021年全球移動(dòng)用戶將達(dá)到55億,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量復(fù)合年增長率(CAGR,Compound Annual Growth Rate)將高達(dá)47%。
根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),2017年我國在用IDC機(jī)架規(guī)模166萬架,數(shù)量1844個(gè);規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心規(guī)模107萬架,數(shù)量463個(gè);IDC市場規(guī)模650.4億元,近五年復(fù)合增長率32%,未來增速有望保持。數(shù)據(jù)中心信息傳遞過程中,由數(shù)據(jù)中心內(nèi)部流量和數(shù)據(jù)中心互聯(lián)流量組成的東西向流量(East-west Traffic,橫向流量)占數(shù)據(jù)中心總流量約85%,使得數(shù)據(jù)中心的建設(shè)對光模塊的需求巨大。與此同時(shí),數(shù)據(jù)量的大幅上漲疊加IDC集成化、規(guī)?;厔荩沟霉饽K需求由40G轉(zhuǎn)向100G乃至更高速率。2017年北美的超大型數(shù)據(jù)中心已經(jīng)轉(zhuǎn)換為100G光模塊,目前400G光模塊即將大規(guī)模應(yīng)用,未來甚至有望向800G升級。對比北美,國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的加速演進(jìn)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的建設(shè),有望拉動(dòng)新一輪需求。
而IDC架構(gòu)變化,亦為光模塊的發(fā)展趨勢帶來相應(yīng)影響。葉脊架構(gòu)拉動(dòng)高端光模塊需求,數(shù)量可達(dá)傳統(tǒng)架構(gòu)數(shù)十倍。在當(dāng)前以東西向流量為主的場景下,為使數(shù)據(jù)傳輸?shù)男矢撸琁DC內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)趨于扁平化,傳統(tǒng)三層架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心正向葉脊架構(gòu)過渡。這一改變需要更多的交換機(jī)、葉/脊交換機(jī)之間更快的傳輸速率(40Gbps以上)以及更高的光纖覆蓋率(達(dá)到了80%,傳統(tǒng)構(gòu)架只有60%)。隨著機(jī)柜和服務(wù)器數(shù)量的增加,葉脊架構(gòu)所需要的高端(40G以上)光模塊數(shù)量可達(dá)傳統(tǒng)三層架構(gòu)的數(shù)十倍。
出于對東西向流量的需求以及未來葉脊架構(gòu)的變化,短距離100G光模塊成為數(shù)據(jù)中心需求量最大的產(chǎn)品,疊加數(shù)據(jù)中心普遍面臨的由25G向100G光模塊更新迭代的需求,100G已經(jīng)進(jìn)入放量周期。從數(shù)據(jù)通訊光模塊的發(fā)展階段來看,400G光模塊有望放量增長。100G光模塊的發(fā)貨量趨勢對400G有一定參照價(jià)值。2010年100G光模塊進(jìn)入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專利的規(guī)劃部署階段,2015年進(jìn)入生產(chǎn)啟動(dòng)期并帶來固定設(shè)備和資產(chǎn)投入,2016年開始進(jìn)入發(fā)貨量蓬勃上升期,2017-2018年出貨量大幅增長。
參考100G光模塊的變化趨勢,全球400G光模塊市場2018年已有出貨,2019開始起量。據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研結(jié)果,2019年由于云廠商技術(shù)準(zhǔn)備不足,400G全球出貨量僅10余萬只,約等于2016年100G光模塊出貨量水平,低于市場預(yù)期,預(yù)計(jì)未來出貨量將有數(shù)倍增長。據(jù)HIS估算,2019是400G光模塊的元年,未來五年銷售金額將以205%的速度高速增長,2023年占據(jù)市場份額的25%。
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