光通訊在產(chǎn)業(yè)鏈上可以分為四個環(huán)節(jié):光芯片、電芯片等核心元件生產(chǎn),光器件封裝,光模塊封裝和光通訊設(shè)備生產(chǎn)。其中:
一、核心元件生產(chǎn)主要包括光芯片與電芯片。光芯片是光模塊內(nèi)部實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心,電芯片是光模塊內(nèi)部電信號處理和調(diào)制的核心元件。
二、光器件封裝是將光芯片、電芯片等部件封裝形成光器件,按照是否需要實現(xiàn)光電信號轉(zhuǎn)換,可分為有源器件和無源器件。光器件是光芯片和光模塊的過渡產(chǎn)品。
三、光模塊封裝則是將各種光器件及其他部件封裝形成光模塊,是光通訊中實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心。光模塊產(chǎn)品處于快速迭代升級階段,國產(chǎn)廠商擁有成本及工藝優(yōu)勢。
四、光通訊設(shè)備生產(chǎn)是將光模塊等集成為光通訊設(shè)備,并直接向終端客戶出貨,存在資本壟斷優(yōu)勢,目前數(shù)家國內(nèi)主流廠商已經(jīng)具備全球優(yōu)勢。
近年來,電信市場和數(shù)據(jù)中心市場是光通訊的主要下游市場,隨著4K/8K顯示屏幕的出現(xiàn),HDMI光纖線纜等應(yīng)用也開始進入市場。光通訊在電信市場主要應(yīng)用于傳輸承載網(wǎng)、固網(wǎng)接入網(wǎng)和無線接入網(wǎng)。5G時代,為了實現(xiàn)靈活調(diào)度、組網(wǎng)保護等功能,以及大帶寬、低時延等方便的性能保障,通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)從兩級演進為三級,新增中傳光模塊需求,且前傳和回傳光模塊速率需求升級。因此,5G建設(shè)對光模塊的數(shù)量需求急劇增長,且光通訊芯片由10G升級到25G。2019年至2023年,我國三大運營商5G宏基站建設(shè)規(guī)模達400萬站,將帶動電信光模塊需求顯著增長,25G系列芯片需求隨之激增。
光通訊在數(shù)據(jù)中心市場主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)服務(wù)器與交換機、交換機與交換機之間的互聯(lián)。隨著數(shù)據(jù)中心大型化趨勢和內(nèi)部架構(gòu)扁平化發(fā)展,數(shù)據(jù)中心光模塊平均3~4年完成一次產(chǎn)品迭代更新。2019年,亞馬遜、谷歌等數(shù)據(jù)中心龍頭已開始布局數(shù)通400G(需要25G/50G光芯片),隨著數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)增長,數(shù)據(jù)中心有望成為光通訊行業(yè)最大終端需求。
消費電子市場中,隨著智能家居、智能汽車、AR/VR等應(yīng)用不斷發(fā)展,傳統(tǒng)銅纜傳輸方式在帶寬、時延和傳輸距離等方面的瓶頸日益顯現(xiàn),以光波為載體傳輸信號能夠保證數(shù)據(jù)高質(zhì)量傳輸。HDMI光纖線纜等逐步開始進入市場。
廣東愛晟電子科技有限公司生產(chǎn)的光通訊金電極NTC熱敏電阻芯片,具有高精度(精度可達±0.5%、±1%、±2%、±5%)、高可靠、高靈敏的特點,在光通訊模塊中起到溫度監(jiān)測和溫度控制的作用。
參考數(shù)據(jù):
微信公眾號 鋆昊資本 魏婧祎《光通訊行業(yè)淺析》
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